口座切り替え NISAからつみたてNISAへの変更につい。その通りです。NISAからつみたてNISAへの変更について

2014年にA証券にNISA口座を開設して、5年間投信を購入してきました 現在NISAの2014年枠に数万円の投信が残っていますが、これは今年中にすべて売却してロールオーバーしない予定です
2019年から別の直販型投信につみたてNISAの口座を開設して、そちらを購入しようと思っています
この場合、A証券で2015年から2018年にNISAで購入した投信の残高については、各年度ごとに期限が来るまで、NISA扱いとしておいておける、という理解で宜しいですか
(例として2015年中に購入した投信の残高は、2019年末まではNISAの扱い その場合また来年に、売却するか、つみたてNISAをやめてロールオーバーするか考える必要があると思いますが )よくある質問。お客様から質問の多いニーサ口座開設に関する質問や取引に関する質問
をわかりやすくご説明!わからないこと「一般」から「つみたて」
。「つみたて」から「一般」の変更は可能ですか? 年ごとに変更

口座切り替え。つみたて積立口座と一般口座の切り替え方法についてご紹介
します。年単位でつみたて積立と一般を変更することが可能
です。

その通りです。2014年分は今年いっぱいでロールオーバー、売却、特定口座へ移す、いずれかの選択になります。2019年から別の金融機関でつみたてNISAを20年続けるとすれば、2015年分は2019年まで、2016年分は2020年まで以下同じA証券での非課税期間が有効です。ただし、5年が経過してもロールオーバーはできません。

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